Сорок лет мотал бесконечный срок в суперкрутой лунной тюрьме инопланетянин-поглодит Борис по ненавистной ему кличке Животное (Джемейн Клемент), но однажды ему удается бежать из заточения. И он тут же устремляется на Землю.
А на Земле течет обычная жизнь, в которой вот уже четырнадцать лет агенты Джей (Уилл Смит) и Кей (Томми Ли Джонс) совместно спасают мир от инопланетной преступности, которая просто кишит вокруг, от нас только умело прячут ее, чтобы не травмировать нежную психику землян...