1937 год, идет японо-китайская война, завершаются не слишком ожесточенные бои за разбомбленный Нанкин – тогдашнюю столицу Китая. Основные китайские силы, сдав город более сильному противнику, уже отступили, но некоторые части еще не успели уйти и отстреливаются буквально на бегу. Между двумя огнями мечется гражданское население, пытаясь если не вырваться из Нанкина, то хотя бы найти какое-то убежище. Мрачно знаменитая Нанкинская резня еще не началась, но трупов уже в избытке и в воздухе витает запах большой крови...