В Тридевятом царстве-государстве идёт своя размеренная жизнь: Царь (Иван Охлобыстин) как бы правит, почти не трогая давно отлаженный механизм, Иван (Никита Ефремов) с Серым (Александр Боярский) занимаются обширным государственным хозяйством, а царевна Василиса (Татьяна Бунина), начитавшись с помощью Учёного Кота (Михаил Боярский) динамичных пушкинских сказок, мечтает о жизни, наполненной яркими событиями. На этой почве у неё с домоседом Ваней лёгкое недопонимание, а папенька Царь беспокоится, что при таком раскладе не стать ему дедом...