В городе орудует страшный маньяк, который зверски насилует и затем с изощрёнными издевательствами убивает маленьких девочек. Под подозрение полиции попадает школьный учитель Дрор (Ротем Кейнан), которого в месте пропажи очередной жертвы видела одна девочка. И это всё... Нет! Ещё профессиональное чутьё полицейских, ведущих это дело. Прежде всего чутьё следователя Мики (Лиор Ашкенази), который, не выдержав, хватает подозреваемого и отдаёт в лапы двух костоломов...